捷佳伟创：公司与全球第一大电池片生产商签订PERC新设备订单
国信证券指出，捷佳伟创是全球电池片设备供应商龙头，研发实力及技术水平行业领先，随着二合一设备强势进入市场，预计公司2019-2021年净利润分别为4.42/5.61/7.42亿元，分别同比增长44.3%/27.0%/32.3%，对应的EPS为1.38/1.39/1.87元，PE分别为31.67/21.75/16.24x。根据wind一致预期数据，同行业可比公司2019市盈率估年值均值为24.90倍，我们预测公司对应的估值21.75倍，低于行业估值中枢水平。根据国信估值模型中19年EPS预测1.39元/股，公司估值应在34.67元/股；结合FCFE绝对估值，我们认为公司估值合理区间为34.7-41.6元/股，离当前股价仍有维持“买入”的评级。
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